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09/11/2018 19:30

*** Carige: Malacalza verso impegno da 50 mln sul bond

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 8 novembre - La famiglia Malacalza valuta un impegno di 50 milioni di euro sul bond subordinato che Banca Carige punta a emettere entro fine anno. Secondo quanto raccolto da Radiocor in ambienti finanziari, Malacalza Investimenti (primo azionista della banca con il 27,5%) sarebbe disponibile a intervenire per sottoscrivere un quarto dell'ammontare previsto di 200 milioni per il prestito obbligazionario di tipo Tier 2 su cui Carige e' al lavoro insieme ad alcuni istituti a cominciare da Ubs. Sull'operazione ci sarebbe l'interesse di qualche fondo di investimento estero specializzato in strumenti di debito e di mezzanino e le discussioni verterebbero su un titolo che riconosca una cedola annua leggermente superiore al 10%. Ancora piu' delicata la questione dell'eventuale facolta' di conversione del titolo che, se da una parte consentirebbe di abbassare il ritorno da riconoscere ai sottoscrittori, dall'altra sembra di difficile realizzazone in quanto presenta un iter piu' articolato (dovendo avere il via libera dell'assemblea degli azionisti) nonche' evidenti conseguenze sull'assetto azionario attuale una volta che si verificassero le condizioni di conversione. A proposito dei soci di peso dell'istituto genovese, se Malacalza Investimenti e' pronto a essere della partita, la valutazione di un intervento e' al vaglio anche da parte della Pop12 di Raffaele Mincione mentre piu' fredda sembra al momento la posizione della Lonestar di Gabriele Volpi. L'operazione fa parte de piano di rafforzamento patrimoniale che lunedi' sara', insieme ai conti trimestrali, uno dei temi chiave al vaglio del consiglio di amministrazione.
Fon (RADIOCOR) 09-11-18 19:30:26 (0684)NEWS 3 NNNN

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